Цветной, рисованный мультфильм поставлен по одноименному произведению Н. В. Гоголя. О том, как после лихого гулянья, выпивки и танцев на ярамарке герой, которому нужно было доставить грамоту самому гетману, повстречался с разнообразнейшей нечистой силой, интересно будет посмотреть и взрослым и детям. Фантазии авторам не занимать. Текст читает лауреат сталинской премии В. И. Качалов. Роли озвучивали М. Яншин, Б. Ливанов, С. Мартинсон. С: В. З. Брумберг и З. Калик. К: С. Василенко. Художественный руководитель А. Птушко. Художники Е. Мигунов и А. Сазонов. Союзмультфильм. (М. Иванов)