532 год. В столице Византии Константинополе происходит народное восстание «Ника» против императора Юстиниана. Толпа недовольных освобождает нескольких приговорённых к публичной казни, в числе которых оказывается вольнодумец и философ манихей Малх. После подавления восстания Малха отправляют рабом на галеры, где его замечает и освобождает коварный интриган пресвитер Деметрий. За эту услугу он заставляет Малха помогать ему в миссионерской деятельности в землях «русичей». Малх дезертирует и присоединяется к «русичам», найдя их простые обычаи мудрыми и справедливыми.
558 год. Раздробленные племена язычников-«русичей» становятся объектом интриг Византийской империи, натравливающей на них трёх «хазарских» ханов. В жестокой войне «русичам» удаётся отразить нашествие кочевников, но после этого их вождь Всеслав становится жертвой византийского посла, коварно отравившего его во время переговоров. По совету Малха новый вождь антов Ратибор собирает войско и берёт штурмом пограничную византийскую крепость Топер — ворота империи, после чего Византия заключает с ним мир.