Фильм поставлен по мотивам русских былин. Вася Буслаев наделен был редкой силой и статью, рос без отца и много бедокурил. Весь Новгород не знал от него покоя. Посаженный за проказы матушкой в сарай, решил он отправиться на подвиги прославить землю русскую. Набрал дружину, испытав каждого, и даже взял с собой дочь князя половецкого Ксению, давно разыскивающую отца, попавшего в плен. И вот дружина на 50 минуте отправляется в поход.