Лис-оборотень по имени Ли Ён встретил красавицу Нам Джи-а и влюбился в нее. Ныне пара встречается и планирует совместное будущее. Однако, у главного героя осталось незавершенное дело, связанное с родным братом Рангом. Для того, чтобы помочь последнему, он отправляется в далекий 1938-ой год используя магическое заклинание. Таким образом Ли Ён вновь встречает лучшего друга Чон Му и сохнущую по главному герою Рю Хон-чжу. Барышня воспринимает приезд оборотня как возможность закрутить любовный роман. Ради достижения собственных целей она использует все доступные уловки. Нам Джи-а не может противостоять конкурентке, поскольку осталась в двадцать первом веке.