После падения Римской империи начался дележ принадлежавших ей земель. Племена бриттов были разрознены, чем пользовались ирландцы, совершавшие на беги на их поселения и убивавшие и грабившие всех без разбора. Одно из таких нападений сделало сиротой юного Тристана, но его приютил властитель Корнуэла Марк. Выросший Тристан возглавил первое нападение на ирландский военный конвой, но в той схватке Тристана ранили отравленным клинком. Друзья решили, что он умер, и, по обычаю, положили его тело в лодку, чтобы течение унесло его в море. Лодку прибило к Ирландии, где Тристана нашла дочь короля Изольда. Девушка выходила раненого воина, а пока он поправлялся, успела его полюбить…