Жена Вуди хотела ребенка, но не хотела ходить с животом. Выход она нашла в усыновлении, несмотря на слабое сопротивление мужа. Проходит несколько лет, и герой Аллена (спортивный журналист) вдруг одержимо захотел узнать настоящую мать приемного сына. Поиски приводят его к проститутке, снимающейся в порнофильмах и мечтающей о сцене Бродвея.