«Лебединое озеро» - это самая известная балетная постановка в мире, и именно этот спектакль становится вызовом для главного героя мультфильма, бездомного пса по имени Самсон.
В один из дней, спасаясь от ловца бродячих собак, Самсон проникает в здание театра и оказывается в гримерке прима-балерины Анастасии. Там он знакомится с собачкой Марго, любимицей Анастасии. И именно в это день исчезает уникальная диадема, принадлежащая Екатерине Великой (Анастасия должна была выйти в ней на сцену в четвертом акте балета). Спектакль под угрозой срыва – Марго и Самсону предстоит вычислить вора, найти украшение и спасти представление.