Действие картины разворачивается в течение одного месяца в предперестроечном 1984 году. Главный герой - советский еврей и профессиональный юморист Борис Аркадьев. Талантливого артиста любят не только зрители, но и власти, в том числе представители КГБ, он популярен, постоянно гастролирует. К успешной карьере прилагается и прекрасная семья - любящая заботливая жена и хорошо воспитанные дети. Однако Аркадьева, который уже давно привык мириться с окружающим и не говорить, что думает, гложет изнутри недовольство. Аркадьев прикладывается к бутылке, а копившееся в нем долгое время недовольство вырывается наружу. Комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.