Сезон 1
Конец пятидесятых. После вышедшего за пределы компетенции проступка члена аппарата ЦК КПСС Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) отправляют подальше от государственных структур, но знакомства на самом верху позволяют бывшему военному не исчезнуть в безвестности, а возглавить один из отделов МИДа, скромный департамент, готовящий служебные записки советским дипломатам, работающим в странах Запада. Рутина и откровенное бездействие сводят Бирюкова с ума, но, на его счастье, 1 мая 1960 года над Свердловском подразделение ПВО сбивает американский самолёт-шпион, что открывает в дипломатическом противоборстве СССР и США невиданные перспективы. Бирюков рьяно берётся плести клубок заговоров, нацеленных на усиление позиций Союза, но прежде в своих благих намерениях ему приходится убеждать подчинённых — бывшую руководительницу отдела Руту Блаумане (Северия Янушаускайте), специалиста по Латинской Америке Лёню Корнеева (Артем Быстров), китаиста Аркадия Голуба (Риналь Мухаметов) и знатока Франции Андрея Муратова (Егор Корешков).
Сезон 2
1961 год. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но бурному роману суждено оборваться — Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюблённые ещё и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.