Две истории "Игра с огнем" (0.30) и "Кот в мешке" (0.29) рассказывают о приключениях трех собак: эрделя Бубрика, овчарки Фрама и дворняжки Тошки, а также кота по кличке Светофор, пропавших там, где очень холодно, - на Севере. Их похождения сопровождаются текстом от лица самих собак и философскими рассуждениями очень смелого кота, не побоявшегося напасть даже на… медведя. Эти звери даже на самолете летали!
Художник-мультипликатор: Е. Федоров. Мастер-дрессировщик: Лидия Острецова. (М. Иванов)