В сборник вошли такие мультфильмы как "Как пан конем был ", "Злыдни", "Умная дочка", "Лиса-сирота".
«Как пан конем был» (13 минут) по мотивам белорусской народной сказки: Сказка про - то, как злой и жадный пан претерпел злоключения и исправился.
«Злыдни» (13 минут) по мотивам гуцульской народной сказки: Фильм о том, как в доме Петра и Марфы поселились маленькие вредители злыдни. Хозяйство пришло в упадок, и только завистливый сосед радовался бедам Петра и Марфы. Петр решил извести злыдней, и после нескольких попыток упрятал злыдней в стеклянной бутыли в болоте. Завистливый сосед освободил злыдней, но те решили жить не у Петра, а у него. Сосед наказан за свое коварство.
«Умная дочка» (14 минут): Эта сказка о действительно умной маленькой дочке не очень сообразительного, хотя и честного папаши по имени Кузьма. Девочка своим умом и находчивостью сумела одолеть в интеллектуальном соревновании самого Царя-Батюшку, отстояла честь своего бедного отца, которого пытался бессовестно надуть жадный, хитрый и малосимпатичный отцов брат – богатей Игнат, получивший в итоге по заслугам: народное презрение и позор. А Кузьма с дочкой стали жить хорошо и счастливо.
«Лиса-сирота» (13 минут) по мотивам башкирской народной сказки: Хитрая Лиса стащила у четырех друзей – Волка, Зайца, Медведя и Петуха весь их запас масла, а всю вину свалила на Медведя. Но умный Петух узнал правду, и Лиса была наказана.