У Наташи жизнь не задалась. В свои немолодые годы она не замужем и не имеет детей, тянет на себе давно вышедшую на пенсию мать, а на рутинной работе в зоопарке коллеги не воспринимают женщину всерьез и посмеиваются у нее за спиной. Серое и унылое бытие тянется изо дня в день, пока в очередное ничем не отличающееся от других утро Наташа не обнаруживает у себя за спиной… хвост. Потрясенная женщина пытается избавиться от нежеланной метаморфозы всеми способами, но через стыд и отчаяние Наташа проходит путь к принятию себя и обретению долгожданного счастья.