1975 год. На подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом. Перед смертью он успевает сообщить своему другу, начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников генералу Петру Сомову (Юрий Ицков), невероятную новость: Алекс Лютый (Владислав Коноплёв), который считался погибшим с 1944 года, жив! Сомов поручает разобраться в этом деле своему лучшему следователю — полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис). В расследовании ему помогает новый сотрудник спецотдела — старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).
Сухарев выясняет, что за пару недель до гибели писатель получил копии архивных документов, изъятых у арестованного на территории ФРГ Отто Кернера (Дирк Мартенс), бывшего во время войны начальником тайной полевой полиции, а также покровителем Алекса Лютого. Документы пропали, но среди них была единственная в Советском Союзе фотография Алекса Лютого, сделанная ещё во время войны, и свежее письмо Кернера, адресованное своему подопечному.
Следователь находит в рукописи писателя бесценные сведения о жизни военного преступника, а после едет на его родину — в Новочеркасск. Туда же направляется редактор, работавший вместе с писателем над книгой…