Комическая суета вокруг дуэли Сергея с Бургонским в парке Сокольники отвлекает Таню, и она опаздывает на встречу с Гошей. Гоша встревожен. Реквизированный гарнитур Мещерских был частью секретного фонда советского правительства на случай ухода в подполье. Формированием фонда заведовал Соколов, бывший тогда замкоменданта Кремля. В тридцатые годы драгоценности из фонда стали всплывать за границей, и Гоша предполагал, что за этим тоже стоит Соколов. Но доказать вину Соколова не удалось. Бегство Лили, которая работала с ним, и к которой попали изумруды Мещерских, — смешало все карты. И вот теперь информация об изумрудах снова всплыла. Начальник Гоши — генерал Федор Николаевич, — приказывает возобновить дело. Киса вместе с подругой по прозвищу Тимофей решает разыскать подругу Лили — Тусю Тартаковскую, вместе с которой Лиля в 1940 году сбежала из Москвы. По словам Тани, которая помнит Тусю, — та во время войны вернулась в Москву, поменяв фамилию на Мелешко. К поискам Туси Тимофей и Киса привлекают Когана — сотрудника архива, бывшего адвоката и бывшего поклонника Кисы. Леху подставляют уголовники, он должен огромные деньги. Леха просит Таню отдать ему брошь. Таня отказывает — это единственная память о маме. В отчаянии Леха похищает Таню, опоив ее снотворным. Сергей влюбляется в Аду, жену Бургонского, приму цыганского театра «Ромэн».