Подполковник КГБ выходит на след врага. Шпионский детектив о борьбе с американскими разведчиками в Ленинграде…
Подполковник КГБ Михаил Широков (Борис Хвошнянский) узнает, что в Ленинграде объявился его давний враг Александр Строганов, также известный по кличке Граф (Артур Ваха). Широков впервые столкнулся со Строгановым еще во времена Великой Отечественной. Тот был диверсантом и карателем, работавшим на немецкую разведку. В военное время Строганов в составе диверсионной группы должен был взорвать пять символов революции, в том числе Большой дом. Широков и товарищи смогли остановить Графа, но преступнику удалось уйти. Проходит десять лет, теперь Строганов работает на американскую разведку и тщательно маскируется. Широков выходит на его след.