Ким Со Ра - графический дизайнер 25-ти лет. С детства девушка мечтала стать автором веб-комиксов, а еще с юных лет терпеть не может кошек. Она даже людей делит по принципу кошки-собаки. И знакомые с темпераментом и поведением этого грациозного животного вызывают у нее недоверие. По воле случая Со Ре пришлось приютить у себя кота своего бывшего парня Джи Сона, у которого аллергия на шерсть. Со Ра приносит домой Хон Чжо (имя питомца), но предупреждает, чтобы он особо не привыкал, потому что он у нее только на время. Правда, героиня еще не подозревает, что привела в дом не простое животное. Дело в том, что Хон Чжо умеет принимать человеческий облик. Превращения происходят спонтанно, и каждый раз являются сюрпризом и для самого Хон Чжо. После нескольких случаев смены облика Хон Чжо понимает, что происходят они только рядом с Со Рой или когда у него в руках одна из вещей девушки. Кот начинает наблюдать за своей хозяйкой. И чем дольше он это делает, тем сильнее привязывается к героине. Хон Чжо незаметно заботится о Со Ре, когда она сама об этом не подозревает. Однако парень старается сделать все, чтобы скрыть свою человеческую ипостась. Но почему-то это становится все сложнее воплотить в жизнь, когда рядом с героиней появляется ее бывший парень Джи Сон. Ведь невооруженным глазом видно, что у Со Ры до сих пор остались к нему чувства. Сможет ли Хон Чжо остаться с хозяйкой, не раскрыв свой секрет?