В мире «Эльфийской песни» кроме людей существуют диклониусы. Узнать их можно по характерным «рогам», которые дают возможность использования векторов — нечто вроде телекинеза. Одним из диклониусов является Люси, которую силой удерживали в правительственном исследовательском центре. Девушке удается оттуда сбежать, убив немало людей на своем пути, но снайперский выстрел в голову повреждает часть рога, что приводит к раздвоению личности. В таком виде Люси и находит Кота: он решает приютить несчастную, которая ведет себя совсем как ребенок.
Первая же серия способна легко отпугнуть неподготовленного зрителя обилием крови и жестокости: во время побега Люси натурально превращает охрану в фарш. Откровенная расправа в какой-то степени готовит к тому, что будет дальше: насилие здесь не самоцель, но важный элемент. А сам сюжет при этом говорит скорее о терпимости к не таким, как ты. Ну и о любви, конечно же.