Фильм об одном из талантливейших исполнителей советской эстрады – Валерии Ободзинском.
Его судьба поистине удивительна: благодаря феноменальному таланту простой парень из Одессы становится в СССР настоящей суперзвездой. В стране, где любовь одна – к Родине и лидерам политической идеологии, он поет о любви к женщине. И так как он не идет на компромиссы – не вступает в компартию, не исполняет патриотических духоподъемных песен, – его потихоньку убирают со сцены как неугодного. Он тоскует, все больше опускается… И в один прекрасный день пропадает. Исчезает (или уничтожена) и большая часть его записей на телевидении… Спустя годы преданная поклонница находит Ободзинского на галстучной фабрике, где он работает сторожем, и возвращает к жизни и творчеству.