Крым, октябрь 1920 года. Во время церковного праздника на главной площади Севастополя происходит покушение на барона Врангеля (Александр Бухаров). Благодаря счастливой случайности, он остаётся жив, а один из нападавших захвачен и повешен начальником контрразведки белых Гаевым.
В это время погибает агент контрразведки, и начальник оперативного управления полевого штаба Семён Урицкий (Евгений Коряковский) разрабатывает хитроумный план по реализации «Крымской миссии». Для выполнения сложного задания он назначает своего лучшего агента — Елену Голубовскую (Ольга Погодина), которая появляется на полуострове под маской одарённой итальянской поэтессы Эль Феррари. Её задача — втереться в доверие семьи Врангеля и убить его, чтобы деморализовать белое движение. Тем временем в городе объявляется немецкий шпион, завербованный британской разведкой. В Крыму он известен как журналист местной газеты Макс Эрмлер (Павел Делонг). Так начинается схватка двух агентов, каждый из которых преследует свои цели в этом деле и пытается переиграть своего противника…