Конец шестидесятых, разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев (Милош Бикович) во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей, Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен… Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюблённых. На этот раз в Париже.