События развиваются на фоне динамичных шестидесятых, когда в Британии подняли головы ультраправые группировки. Молодая парикмахерша из Манчестера Вивьен Эпштейн (Агги О'Кейси) влюбляется в члена антифашисткой организации. Когда её возлюбленный оказывается в смертельной опасности, Вивьен отправляется под прикрытием в логово неонацистов.