Сезон 1
Четыре студента Гнесинки: Наташа (Алина Рачковская), Олег (Олег Отс) и Марго (Ева Инденбаум) мечтают стать известными музыкантами, а вот Марк (Федор Левин), будучи талантливым хакером, не особо рвется на сцену. Между тем в Россию после скандального завершения карьеры возвращается Константин Багрицкий (Артем Ткаченко), гениальный музыкант с мировым именем. Наташа видит в нем кумира и вскоре получает шанс стать его ученицей. Провокатор и бунтарь, Багрицкий ставит виолончелистам условие: они смогут получить диплом, только если пройдут отборочные на престижный конкурс Чайковского.
Сезон 2
Багрицкий выходит из больницы и пытается вернуться к нормальной жизни, однако больше не чувствует музыку так, как прежде. Наташа все еще боится, что у нее «отберут» талант, славу и любовь зрителей, поэтому продолжает изматывать себя репетициями. Олег пытается устроить свою жизнь, разрываясь между любимой женщиной и сыном. Марго пытается выйти из роли жертвы, а Марк ищет законные способы заработать денег.