Улисс (Эван Джогиа) — типичный гомосексуал из Лос-Анджелеса, который снимает квартиру вместе со своим другом-качком Фордом (Бо Мирчофф), типичным натуралом, с которым Улисс тем не менее тайно надеется когда-нибудь переспать. А пока Форд наслаждается обществом своей прагматичной девушки Северин (Роксана Мескида), Улисс ночи напролёт видит странные сны, в которых гигантские рептилоиды насилуют местного бомжа. Где-то на другом конце города его лучшая подруга Карли (Келли Бёрглунд) пытается построить карьеру актрисы, параллельно подрабатывая вебкам-моделью. Её парень Джетеро (Десмонд Чайм) играет труп в телевизионных сериалах и тщательно скрывает ото всех свои странные сексуальные пристрастия.
В один прекрасный вечер Улисс знакомится с загадочным Габриэлем (Тайлер Пози), который каким-то образом оказывается связан с его ночными кошмарами. По всей видимости, рептилоиды в Лос-Анджелесе самые что ни на есть настоящие, и, более того, на них уже открыта охота.