История любви двух вражеских шпионов. Действие триллера происходит от Восточного Берлина до Парижа, от Северной Африки до СССР в 1964 году, в разгар холодной войны. Сюжет следует за Фрэнсисом Морель (Нильс Шнайдер), секретным агентом, который сотрудничает с французской секретной службой и ЦРУ и изо всех сил пытается нести свою легенду об «отцовской мантии», когда он впервые выходит в поле и натыкается на Людмилу (Вера Колесникова), недавно работавшую в КГБ. В разгар непрерывных незаконных разведывательных операций между SDECE и ЦРУ они будут бороться за свои страны и против чувств, которые испытывают друг к другу.