
Ольга и Сергей, ее студент и поклонник, обсуждают свои планы. Аннушка расследует новое дело: на дереве найдено тело мужчины. В город приезжает следователь Усачев, который узнает в Аннушке бывшую напарницу по расследованию громкого дела. Дед Слава пытается разговаривать с найденной девочкой. Аннушка слышит мысли девочки; выясняется, что ее зовут Мила.