Молодой следователь Сева Пашин (Григорий Некрасов) едет в Энск и внезапно оказывается подозреваемым в убийстве. Отец, генерал-майор Евгений Александрович (Владимир Литвинов), в бешенстве: он дает сыну всего два дня, чтобы тот со всем разобрался. Задача непосильная, но на удачу Севы в местном РОВД есть странный персонаж — криминальный фотограф Григорий Малинин по прозвищу Пыха (Иван Охлобыстин). Вместе они быстро находят настоящего преступника. Сева, впечатленный способностями нового знакомого, просит отца помочь ему остаться в Энске. Так он становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха — его помощником. Ассоциативный метод Малинина, замешанный на вдохновении, алкоголе и амурных похождениях, вступает в противоречие с жизненными принципами Пашина-младшего: разные характеры и разница в возрасте иногда порождают конфликты, но в целом они отлично дополняют друг друга и раскрывают сложные преступления.