Вера – художник-аниматор, которая остаётся одна, когда её муж и сын погибают. Тогда она решает переехать в небольшой волжский город, чтобы справиться с этим горем. Там Вера начинает руководить анимационной студией для детей, среди которых особенно выделяется один мальчик, создающий страшные рисунки. С помощью анимации Вера хочет помочь ребенку приодолеть свои страхи, а заодно идёт в свои собственные.