1934 год, Миннесота. Семья Лэйнов пытается выжить в период Великой депрессии. Банк хочет отнять отель, принадлежащий им; Ник ухаживает за страдающей от деменции супругой Элизабет; их приёмная дочь Марианна хранит страшную тайну. Всё меняется с появлением беглого преступника Джо Скотта, с которым Марианна вступает в романтические отношения.
По мотивам одноимённого бродвейского мюзикла, вдохновлённого песнями Боба Дилана. Всего в постановке прозвучат 20 песен музыканта, включая "Like a Rolling Stone", "Make You Feel My Love", "Hurricane", "Slow Train Coming" и др.