Две сестры-русалки находят приют в варшавском кабаре, где их берут вокалистками в местную поп-группу. Одна из сестер влюбляется в юного басиста группы, но любовь для русалок опасна, ведь если человек в конце концов предпочтет другую, то его придется съесть – или обратиться в морскую пену.
У фильма есть награды крупнейших жанровых фестивалей – Fantasporto, Fantasia, Austin Fantastic Fest и даже Сандэнса.