Мартин был слепым с рождения. Но почему-то его увлечением была фотография. Таким образом он мог запечатлеть мир, так как думал, что мать, которая, кстати, и подарила когда-то ему фотоаппарат, обманывает его, описывая по его просьбе, что она видит. И вот Мартин знакомится со своим ровесником Энди, работающим в кафе. Они дают обещание никогда не лгать друг другу, и Мартин получает доказательства того, что давно умершая мать все-таки любила его, а не ненавидила за то, что он родился слепым. В мир Мартина и Энди входит Селия, любящая Мартина, и в результате возникает не очень нормальный любовный треугольник, так как любовь Селии безответна. В сочетании с оригинальной операторской работой и музыкой (группа "Not Drowning, Waving") получился яркий фильм, собравший все награды Института кинематографии Австралии.