В городе Остенде, Бельгия три физически и психически неполноценных музыканта ищут барабаещика для своей группы, состоящей из людей с ограниченными возможностями. Они хотят выступить только один раз на музыкальном соревновании и планируют освоить только одну песню – кавер-версию на песню «Mongoloid» группы Devo. Они хотят чтобы знаменитый писатель и бывший ударник Дриз стал их барабанщиком. Чтобы вступить в группу, необходимо иметь какой-либо физический или умственный недостаток, и Дриз придумывает такой себе: он говорит, что не умеет играть на барабанах.
Для Дриза участие в этой группе — возможность придумать сюжет для своей новой книги. По мере развития событий, Дриз становится все более одержим своим сюжетом и сильнее начинает манипулировать участниками группы, находя их слабые места.