Конец 1950х, Фабиан - военный эмигрант, джазовый тромбонист и талантливый танцор, возвращается из Англии в Польшу. Вместе с группой местных эксцентриков и музыкантами-любителями он создает свинг-бэнд. После первого же выступления - популярность группы превосходит все ожидания.