Сиквел фильма "Год, когда у тебя сломался голос", 1987.
Сельская местность в Австралии. 1965 год. На фоне внушительного здания закадровый голос главного героя, Дэнни Эмблинга (Ноа Тэйлор) у которого в первом фильме "сломался голос", продолжает рассказ, начав с первых запахов детства. "Предки отправили рассказчика в школу-интернат, чтобы он не вырос малолетним преступником". Дэнни иногда заикался на первых буквах, а в интернате воспитанников подвергали физическому наказанию - то бишь, пороли. Оставшиеся следы от порки фотографировали. "В интернате ты все 24 часа в сутки в толпе. Либо ты отрекаешься от себя и становишься стадным животным, либо прячешься в свою башку, как в пещеру, и поглядываешь на единственный источник утешения и вдохновения - дальше по берегу озера стоял аналогичный интернат для девочек, где царили те же порядки, что и у мальчиков.
Дэнни был школьным изгоем, сам в себе. Обстоятельства складываются так, что он взаимно полюбил дочь африканского преподавателя, которая тоже отбывала свой срок от звонка до звонка. Звали девочку Тандиве (Тэнди Аджева). Постепенно стали они близкими друзьями, любовниками, а это уже сводило с ума преподавателей обоих интернатов.
Но нашлось одно доброе сердце и среди надзирателей, Никола Рэдклифф (Кидмэн), учительница, которая несмотря на показную строгость и такое же, как и у остальных учителей, поведение, проникнулась симпатией к любовникам и стала им помогать. Это чудесная, умная, полная сострадания и юмора драма удостоена четырех Наград Австралийского киноинститута.