Картина с Монтгомери Клифтом в роли Зигмунда Фрейда сосредоточена на 1885-1890 годах, когда жизнь и теория начинающего психоаналитика претерпевают серьезные трансформации: он наблюдает за пациенткой Сесилией Кортнер (Сюзанна Йорк) и получает отпор медицинского сообщества за смелые сексуальные теории о детских фазах развития, Эдиповом комплексе и свободных ассоциациях.