Молодой паренёк по имени Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечить лунатизм. В итоге подросток и вовсе перестаёт различать реальность и иллюзию. Ситуация усугубляется, когда таинственным образом погибает пациентка Волкова, и Миша берётся за расследование.