В поисках корней исконного блюза Мартин Скорсезе отправляется к берегам реки Нигер в Мали. Путь черных невольников лежал через океан – в молодую и жестокую страну, чьи хлопковым полям требовались рабочие руки. После тяжелого дня те же истерзанные руки играли на гитарах в придорожных кабаках, рассыпанных по дельте Миссисипи. Фильм повествует о тех незапамятных временах, изобилует оригинальным иллюстративным материалом и редкими архивными записями.
Мартин Скорсезе о фильме: "Я всегда чувствовал какую-то особую связь с блюзовой музыкой. Манера рассказывать истории через музыку кажется мне особо чарующей, удивительно притягательной. Блюз несет в себе потрясающий эмоциональный заряд. Кроме всего прочего, это подлинная основа современной американской эстрады".
Участники интервью: Кори Хэррис, Сэм Карр, Вилли Кинг, Дик Уотерман, Тадж Махал, Джонни Шайнс, Отта Тернер, Али Фарка Туре, Хабиб Куате, Салиф Кеита, Тумани Диабате.
Исполнители: Кори Хэррис, Вилли Кинг, Тадж Махал, Кеб Мо, Отта Тернер и Rising Star Fife and Drum Band, Шард Томас, Али Фарка Туре, Хабиб Куате, Салиф Кеита, Тумани Диабате.
Архивные записи: Сан Хаус, Мадди Уотерс, Джонни Шайнс и Джон Ли Хукер.