Несколько лет назад бостонский мафиози Фрэнк Костелло отправляет в полицейскую академию одного из своих молодых подручных, чтобы со временем тот, дослужившись до более-менее высокого чина, стал глазами и ушами своего босса. Такую же операцию проворачивает и полицейское управление, внедряя в банду Костелло одного из лучших своих агентов. Проходит время, и каждая из противоборствующих сторон понимает, что в ее стане находится "крот".