Мустафа – ссыльный художник, поэт и политический деятель. Многие любят его и относятся с уважением. После освобождения он отправляется домой вместе со своей домработницей и её дочерью. Горожане рады за него, но ему надо избегать встреч с властями, которые опасаются, что истина в словах Мустафы спровоцирует восстание в городе.