1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок, где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров. Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.