Появилась новая болезнь: отдельные люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль уже лишились жены и матери — та стала безмолвным волосатым чудищем, заточенным в специальную клинику. Женщину отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа с Эмилем едут следом, причём последний вскоре замечает, что у него растут когти.
Фильм-участник Каннского кинофестивля-2023 (программа «Особый взгляд»).