Билли расстался со своей девушкой и возвращается в родной город, надеясь найти утешение среди своих близких. Встретившись со своим старым другом, он видит, что с ним творится что-то неладное. Он стал странно себя вести, отдалился от родных и знакомых. Пытаясь разобраться, Билли погружается в кошмар, которым одержим его друг.