События картины разворачиваются в конце 1990-х годов в альтернативной современной реальности, где Советский Союз не распался и оккупировал остров Хоккайдо. США, в свою очередь, оккупирует юг страны (остров Хонсю). Хироки и Такуя, ученики старших классов из Аомори, находят разбитый самолёт вблизи границы советской и американской зон оккупации. Они решают восстановить его, чтобы добраться до башни Союза, которая находится на другом конце пролива Цугару. Самолёт они нарекают «Белла Сьелла» (ориг. Velaciela)…