Художника Караваджо обвиняют в убийстве соперника и приговаривают к смертной казни. Герой бежит из Рима в Неаполь, где начинает использовать для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров в качестве моделей. Прознав о святотатстве, Папа Римский направляет в Неаполь секретного агента по кличке Тень. Теперь в его руках находится судьба скандального гения.