Время и место действия — «эдвардианская» Англия, рыбацкий посёлок Ламорна в Корнуолле, ставший в конце XIX века популярным местом отдыха и работы для целой коммуны художников — «школы Ньюлин». В центре сюжета — дикая, насколько это применимо к страстям английской глубинки, богемная группировка, в которой состояли художники Альфред Маннингс, Харольд Найт и его жена Лора.