Сюжет развивается вокруг серии убийств, происходящих в новогоднюю ночь в Балтиморе. Главный следователь ФБР Ламммарк (Бен Мендельсон) нанимает для расследования и поимки маньяка талантливую полицейскую Элеанор (Шейлин Вудли), хранящую немало секретов.