Агент ФБР Грейси Харт (Буллок) - рядовая сотрудница, ничем не примечательная молодая дама. Однако в один прекрасный день ей приходится по заданию начальства стать красивой: для выполнения спецзадания ее отправляют участвовать в конкурсе «Мисс Америка». Поначалу она никак не может свыкнуться со своей новой ролью, но вскоре с помощью стилиста Виктора Меллингса начинает все больше нравиться себе. Предполагаемый террорист схвачен, но Грейси подозревает, что все-таки кто-то другой собирается устроить взрыв во время шоу, и свежеиспеченная королева красоты полна решимости защитить своих новых друзей и подруг.