Действие фильма, основанного на действительной истории, происходит в 1920 году в Шотландии. В родовом поместье Шэнган живут папа, изобретатель-самоучка, мама, подававшая надежды оперная певица, но… нарожавшая несчитанное количество детей. Забавный рыжеволосый Фрэйзер (впервые на экране Роберт Норман, сыгравший мальчишку так, что в него можно влюбиться), от лица которого и ведется рассказ, знакомит с жизнью семьи. Папа не очень удачно управляет поместьем, собственностью мамы. Его бизнес основан на производстве антисептической ваты из местного мха, впитывающего жидкости во много больше, чем обычная хлопковая. Дядя Моррис уговаривает бабушку лишить папу права управлять Шэнганом и передать дела ему. Сам он немолод, но любит 24-летнюю француженку-виолончелистку Элоизу. Фрейзер успел прочитать все дедушкины книги и узнал, среди прочего, и о том, что такое проституция. В книгах он нашел вложенные тайные открытки с изображением обнаженных дам. Вооружившись новыми знаниями, Фрэйзер почувствовал себя намного увереннее. Бабушка поначалу и слышать не хотела о женитьбе дяди Морриса на француженке, обожающей джаз, но потом все-таки сдалась. А папа, как это ни печально, по-настоящему влюбился в Элоизу и даже попросил ее наградить его поцелуем. Мама заметила, что с ее любимым мужем творится что-то неладное. Прекрасна сцена, когда Фрэйзер за столом в присутствии всей семьи и гостей из Парижа блеснул своими новыми познаниями, предложив маме и Элоизе помочь голодающим шахтерам, заработав средства проституцией! Он же доходчиво объяснил прислуге на кухне, кто такие лесбиянки…