Молодой помещик Борис Райский поле долгого отсутствия приезжает в свое родовое имение, где живут его бабушка и двоюродные сестры Вера и Марфенька. Натура страстная и артистичная, Райский влюбляется в Веру, девушку умную и красивую. Вера холодна с ним но Райский чувствует, что в ней скрыта страсть и некая тайна. Со временем обнаруживается, что у Веры роман с Марком Волоховым, состоящим под надзором полиции. Волохов - человек, отверженный обществом, внушающий горожанам страх. Его отношения с Верой складываются драматически. Волохов - проповедник свободной любви, но Вера не может примириться с его взглядами. Разгорается скандал, погасить который удается с помощью помещика Тушина, влюбленного в Веру.