Мальчик Федя 7 лет – начинающий артист. Вместе с мамой Наташей Ромашко он живет в уютном городе на берегу моря, обожает театр (репетирует роль маленького волшебника в спектакле вместе с мамой), а мечтает он о том, чтобы найти своего папу.
Федя большой придумщик и обожает приключения. Он доставляет маме массу хлопот, постоянно теряясь в небольшом городке и попадая в немыслимые истории, которые приводят к неожиданному результату – папа Феди действительно находится…