Богемный художник и певец Толик в одиночку заботится о 5-летней племяннице Кате. Ее мать Аня не работает и страдает от психического расстройства. Катин биологический отец исчез, и Толик стал настоящим отцом для маленькой девочки. Катя так и говорит: «Мама — сестра моего папы». Когда психическое здоровье сестры ухудшается, Толик неловко балансирует между играми и заботой о ребенке и шумной ночной жизнью на вечеринках и галереях провокативного искусства.